Captain William T. Riker, frisch gebackener Kommandant der USS TITAN / NCC-80102, erhält von Vice-Admiral Janeway den Auftrag, Fleetadmiral Joran Jakur Belar von Trill abzuholen.

In der Flotte gilt Belar als Glückspilz – nicht zuletzt deswegen, weil er es, gerade Anfang Fünfzig, geschafft hat zum Fleetadmiral ernannt zu werden. Er hat eines der modernsten Schiffe der Flotte unter seinem Kommando, eine wunderschöne Frau, einen herausfordernden Auftrag und darf an der Seite der besten Captains dienen.

Doch dann kommt es während des Fluges zum Tendara-System zu einem Zwischenfall. Der Fleetadmiral verschwindet von Bord der USS TITAN…

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